Erste Schritte mit RPLAN Resources

Erstellen Sie Ihre erste Ressource

 

Um mit der Ressourcenplanung zu beginnen, fügen Sie als Erstes einen Mitarbeiter hinzu, mit welchem Sie planen möchten.

Hierzu klicken Sie auf den Button „Person/ Betriebsmittel hinzufügen“. Geben Sie die E-Mail Adresse des Mitarbeiters ein. Ausgehend von der E-Mail Adresse wird Ihnen Vor- und Nachname sowie Kürzel vorgeschlagen, welche Sie korrigieren können. Anschließend klicken Sie auf den Button „Person erstellen“ und der Mitarbeiter ist angelegt.

Weisen Sie einer Ressource eine Rolle zu

Eine Rolle beschreibt die Hauptaufgabe einer Person in einem Projekt. Zum Beispiel für ein Projekt im Maschinenbau wird für die technische Auslegung der Anlage die Konstruktion und für die Projektsteuerung das Projektmanagement benötigt. Meist sind die Rollen auch organisatorisch innerhalb eines Teams oder Abteilung zusammengefasst.

Um eine Rolle einer Person zuzuweisen, klicken Sie auf das Icon der gewünschten Person und anschließend auf den Menüpunkt „Rolle bearbeiten“. Mit einem Klick auf das „Plus“-Icon fügen Sie eine neue Rolle hinzu. Anschließend können Sie mit einem Klick auf die Rolle diese dem Benutzer hinzufügen.

Mithilfe von Rollen strukturieren Sie Ihre Ressourcen, können nach Rollen filtern oder Stundenbudgets für Projekte nach Rollen hinterlegen.

Erstellen Sie ein Projekt und ordnen Sie dieses einem Mitarbeiter zu

Für einen Mitarbeiter planen Sie ein Projekt oder Vorgang ein, indem Sie auf das gewünschte Startdatum in der Zeitleiste klicken, die Maus gedrückt halten und diese bis zum gewünschten Enddatum ziehen. Anschließend wählen Sie ein bestehendes Projekt aus oder erstellen ein neues Projekt indem Sie auf den Button „Vorgang hinzufügen“ klicken.

Hier tragen Sie die benötigen Informationen ein und klicken auf den Button „Hinzufügen“. Das neue Projekt ist erstellt. Um den Mitarbeiter für das selbe Projekt nochmals einzuplanen, gehen Sie in der Zeitleiste zum gewünschten Datum. Hier klicken Sie in der Zeile, die den gewünschten Projektnamen enthält, auf das Startdatum und mit gehaltener Maustaste ziehen dieses bis zum gewünschten Enddatum. Neue Vorgänge werden immer in der obersten Zeile des Mitarbeiters hinzugefügt.

Finden von Projekten und Ressourcen

Um gezielt einen Überblick über ein Projekt, ein Team oder eine bestimmte Ressource zu erhalten, filtern Sie die Planungsansicht nach Stichwörtern, Begriffen oder Rollen.

Hierzu klicken Sie auf den Button „Board filtern“. Auf der rechten Seite öffnet sich das Side-Panel. Im Suchfeld geben Sie ein Kriterium ein oder suchen nach Begriffen oder Mitgliedern. Sind für das Planungsboard Rollen aktiv, können diese ausgewählt werden und alle Ressourcen der passenden Rolle angezeigt werden. Um den Filter zu löschen klicken Sie auf den Button „Filter löschen“ rechts unten im Side-Panel.

Tabellenansicht - Erstellen Sie ein neues Projekt

Durch Klicken auf den Menüpunkt und den Button zum Hinzufügen eines neuen Vorgangs legen Sie schnell und einfach ein neues Projekt an und tragen die gewünschten Parameter direkt in den jeweiligen Felder ein.

Projektparameter ändern und Projektpriorität verschieben

In dem Kommentarfeld kann die gemachte Änderung eingetragen und somit sofort für alle ersichtlich gemacht werden. Für jeden Vorgang kann eine Detailansicht geöffnet werden, in der Inhalte und Felder editiert und weitere Basisfunktionen ausgewählt werden. Die Priorität des Projektes verschieben Sie über das Menü am Ende der Zeile.

Erstellen Sie ein Betriebsmittel

Um Betriebsmittel zu planen, gehen Sie in das Hauptmenü Ihres Boards, klicken auf „Ressourcen“ (Equipment) und „Betriebsmittel“ (Resources). Danach finden Sie an der rechten Seite den Button „Hinzufügen“ (Add), wonach Sie den Namen des Betriebsmittels und eineBeschreibung eingeben können.

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Sprechen Sie uns an, wir freuen uns über Ihre Nachricht: support@rplan.com